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简报·第281期(上)

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为产业科技创新插上“金翅膀”

       中央金融工作会议提出,要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,科技金融列首位。党的二十届三中全会提出“构建同科技创新相适应的科技金融体制”。
       苏州,一座领改革开放风气之先的江南重镇,较早探索科技与金融深度融合,科技金融不断提质增效,呈现出体系完备、服务精准、开放融合等亮点。2024年1—9月,苏州金融业实现增加值1843亿元,占全市GDP比重达10.0%;截至2024年9月末,苏州科技贷款余额近6000亿元,较年初增长15.39%。
       在金融的有力支持下,科技创新活力奔涌。目前,苏州有超1.57万家高新技术企业,列全国第四;有超2.5万家国家科技型中小企业、76家国家级科技企业孵化器,列全国第一。
       当前,面对打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区这一时代使命,苏州抢抓金融改革试点机遇,做深做实科技金融,以耐心资本赋能产业科技创新,以数字金融提升服务实体经济质效,催生出更多原创性、颠覆性科技创新,不断培育和发展新质生产力。
为产业科技创新插上“金翅膀”,一个更具硬核实力和创新活力的苏州,正澎湃着高质量发展新浪潮。
       体系完备 金融资源配置效率不断提高
       对于苏州而言,推进科技金融,既是发展命题,也是改革命题。
       早在2009年,苏州就印发《关于加强科技金融结合促进科技型企业发展的若干意见及主要任务分解表的通知》,在全国率先提出开展科技金融结合工作;
       2015年发布《苏州市金融支持企业自主创新行动计划(2015—2020)》,通过制度安排和资源调配,以解决企业在创新发展过程中的融资难题;
       2023年出台《打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区行动方案》,要求各部门加强协同联动,加快推进科技创新。
       政府坚定决心恒心——
       围绕科技型企业融资难、融资贵和金融机构不敢贷、不愿贷等堵点,苏州金融、科技、财政等多部门联合推出科技支行专项风险资金池、科技贷款贴息、科技保费补贴、科技金融风险共担等政策以及独角兽企业、瞪羚企业等科技企业培育措施,以政策“组合拳”激发科技创新活力。
       金融机构主动作为——
       不少金融机构都在通过完善顶层设计,从“大脑中枢”指引深耕科技金融,并通过打造专业化支行等方式,让好政策加速传导至“神经末梢”。
       比如,苏州分行设立科技金融中心和科技支行,在苏州成立投贷联金融中心,苏州分行成立科创金融中心,太保总部柏柯莱生命科学保险创新实验室落户苏州……目前,苏州辖内共设立科技支行4家、科技特色支行58家和全国首家科技保险支公司,大多数金融机构拥有科技特色部门或柔性团队。
       服务体系日臻完善——
       近三年来,苏州新增持牌金融机构(总、分公司及升格)超30家。苏银凯基消费金融公司获批成为全国第28家消费金融公司;苏新基金成为全省首家公募基金;东吴财险获批筹建,全市法人金融机构体系进一步健全,科技金融创新活力和综合服务能力日益提升。
       漫步苏州,银行、证券、保险等金融机构随处可见,基本实现金融牌照全覆盖,具备扎实的科技金融基础,一个与高水平科技自立自强高度适配的金融服务体系逐步成型。
       截至2024年9月末,苏州全市金融机构、中基协登记的私募基金管理人和地方金融组织共1026家,逐步形成门类齐全、功能完善的金融组织体系。苏州已登记私募基金管理人439家,位居全省第一;注册在苏备案基金超2500只,合计认缴规模超9000亿元。
       服务精准 覆盖企业发展全生命周期
       “想不到用‘科创指数’也能贷款,而且是在线全流程办理,太方便了!”苏州一精密制造有限公司财务专员通过苏州综合金融服务平台“科创金融”专区发布的“科创指数贷”金融产品,在线申请贷款,并成功获批额度,实现“一键获贷”。
       “科创指数贷”是苏州做好科技金融的一项创新实践,通过为企业创新水平精准画像,以科创指数带动金融资源优化配置,将企业的科技创新“软实力”转化为融资“硬通货”。根据企业的知识产权、研发投入、资本结构、营收成长能力等各方面情况建模,形成了科创企业评价指数,评价覆盖苏州3万余户高新技术、专精特新、科技型中小企业。目前,“科创指数贷”已帮助4168户企业获得授信1289.89亿元。
       科技企业研发风险高、投入大、周期长,传统的信贷保险产品难以匹配其需求。对此,苏州金融机构纷纷创新科技金融产品,推出“产业链孵化贷”“研发贷”“科创耐心贷”“人才阶梯贷”“伴飞贷”“海外知识产权保险”等一系列产品,满足科技企业从初创期、成长期到成熟期等不同阶段的需求,让金融服务覆盖企业发展全生命周期。
       关键技术攻关是科技企业实现跨越式发展的重要一环,也将面临大量投入付之一炬的风险。为给科技企业吃下“定心丸”,人保财险苏州市分公司推出全国首创的重大科技攻关综合保险,以定制化的全生命周期保险服务护航企业技术攻关。“此前我们跟人保就合作了财产险、人员险和意外险等传统险种,此次重大科技攻关综合保险通过更加全面、便捷的风险保障服务,为我们的科技项目攻关提供了‘敢想敢干’的勇气!”江苏有限公司相关负责人说。
       不仅推动金融机构创新科技金融产品,苏州还善用股权投资、多层次资本市场等,促进“科技—产业—金融”良性循环,激发新质生产力不断奔涌。
       苏州出台系列促进股权投资高质量发展政策措施,组建苏州创新投资集团,整合集聚市级投资资源,进一步加强全市产业投资统筹规划,带动更多社会资本参与苏州“1030”产业体系建设,投早投小投长期投硬科技。目前,苏州已成为唯一纳入金融资产投资公司股权投资试点范围的设区市,并成功落地长三角首只新设金融资产投资公司股权投资基金。未来,总规模达400亿元的5只合作基金,将有力推动苏州传统产业焕新、新兴产业壮大和未来产业培育,打造发展新质生产力的重要阵地。
       推进上市公司高质量发展,苏州深入实施“育林”“参天”计划,持续优化上市服务,支持优质科技企业上市,建立多层次全覆盖的上市后备企业培育体系,重点围绕瞪羚企业、独角兽培育企业、专精特新企业、人才创新企业等深入挖潜;建立苏州上市公司服务联盟,助力上市公司做强做优,更好发挥科技创新的龙头引领作用。今年以来,苏州新增境内外上市公司9家,数量位列全省第一,同时实现沪深北交易所、港交所、美股上市全覆盖。境内外上市公司总数达267家,其中境内A股达到219家,资本市场“苏州板块”量质齐增。
       开放融合 助推科技企业扬帆破浪
       开放,是苏州这座城市的鲜明特点;苏州,也成为开放与创新、创新与产业、产业与资本结合最好的城市之一。开放的苏州,全力推动着金融业高水平开放,有力支持科技企业乘风破浪、扬帆远航。
       11月6日至8日,新加坡金融科技节在新加坡博览中心举行,苏州市金融科技协会组织企查查、新建元数科、盈天地等科技企业以SUZHOU CHINA展台集中亮相新加坡,获得了现场观众的高度关注。同时,展会也让苏州企业拓宽国际战略视角,探寻到更多“走出去”机遇。
       今年是中国与新加坡首个政府间合作项目——苏州工业园区迎来开发建设30周年。两国合作往来频繁、关系紧密,中新(苏州)数字金融应用博览会已在苏州工业园区连续举办6届。5月22日,由、新加坡淡马锡旗下凯德基金管理有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司共同出资设立的苏新基金开业,标志着中新金融合作取得了重要标志性成果,填补了江苏省内本土公募基金的空白。
       开放融合的特质,也同样体现于昆山市金融支持深化两岸产业合作改革创新试验区的建设。昆山金改区是全国首家具有两岸特色的国家级金融改革试验区,自2020年8月获批以来,在扩大两岸金融合作、深化外汇管理改革、支持两岸产业发展等方面积极探索,已落地71项创新成果,其中30项为全国、全省首创。
       目前,苏州工业园区和昆山金改区获批开展的5项资本项目外汇业务创新试点,包括信贷资产跨境转让、跨国公司本外币一体化资金池、非金融企业跨境融资便利化业务、非金融企业外债登记管理改革、合格境外有限合伙人(QFLP)外汇管理,已全部落地见效。截至2024年10月末,五项试点业务累计落地试点业务214笔,涉及金额356.79亿美元,惠及经营主体198家。试点政策切实拓宽了科创企业的融资渠道,降低企业融资成本,助力新质生产力发展。
       为更好支持科技企业创新发展,昆山金改区还设立了总规模15亿元的综合风险池,通过政府增信方式,撬动银行贷款超690亿元,服务中小企业6500余家;引导金融机构创新产品和服务,设立昆山天使投资基金,推广知识产权证券化、知识产权质押贷款等业务,以“科技+保险”模式降低企业研发投入损失风险。
       持续提升跨境投融资便利化,外商投资企业境内再投资免于登记、部分资本项目外汇登记由银行直接办理两项高水平开放试点政策已在苏州全辖落地,全面提升跨境投融资和资金运作效率,大幅度降低了企业的“脚底成本”。
       做好科技金融大文章是长期的、复杂的过程,在借鉴和融合“他山之石”时,更要因地制宜,结合地方和企业实际所需,不断提升金融服务质效,优化金融风险防范体系,行稳方可致远。
       向“新”而行,加“数”前进。苏州将持续深耕科技金融,加强科技企业全生命周期金融服务,集聚更多科技金融创新要素,以金融高质量发展赋能实体经济高质量发展,奏响打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区的崭新乐章,在中国式现代化建设中走在前、做示范。

来源:新华日报 张珺 2024-11-27
 

央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议

       为贯彻落实党中央、国务院关于支持大规模设备更新和科技金融的决策部署,加力推进科技创新和技术改造贷款政策落实,11月21日,中国人民银行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。中国人民银行党委委员、副行长朱鹤新出席会议并讲话。
       会议指出,有关政策出台以来,各地方、各部门、各金融机构健全工作机制,加强协同配合,细化工作措施,加快实现清单内企业和项目融资对接“全覆盖”,贷款签约和投放规模不断扩大,政策落实取得阶段性成效。截至11月15日,银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元,有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。
       会议要求,各银行机构要用好用足政策资源,对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。要聚焦提升审贷放贷效率,优化机制流程,加大资源保障,对照最新产业政策标准修订完善授信管理政策,开辟贷款审查审批“绿色通道”,开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品,拓宽抵质押物范围,加快贷款签约投放进度。中国人民银行各分支机构要与有关部门紧密协作,将政策更多向民营和中小企业倾斜,分类施策提升银企对接效率,为金融服务营造良好环境。
       会议以视频形式召开。工商银行、中国银行、中信银行、浦发银行作了经验交流。中国人民银行浙江省分行、安徽省分行介绍了工作情况。中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局相关司局负责同志,21家全国性银行机构负责人在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市中国人民银行分行和有关部门负责同志,及部分地方法人金融机构负责人在分会场参会。

来源:中国人民银行网站 2024-11-25
 

青岛市科技局架起金融“鹊桥” 孵化科创“硕果”

       一个个高科技成果集中展示、“争奇斗艳”,是为了在成果转化的过程中得到科技金融的助力。这样的热闹场景,发生在不久前由市科技局主办的“科创融通·科技金融赋能成果转化”融资需求对接活动现场。
       当日,在青岛生物科技创新园内,政府牵头搭起了一座“鹊桥”:一端是技术经纪人前期广泛摸排、精心选出的近200个亟待转化的科技成果和项目,一端是组织有序、专业可靠的近百位科技金融特派员。供需双方面对面交流,力争为科技成果转化注入高质量科技金融“活力”。通过此次对接活动,现场共38个项目与各类金融机构达成了初步合作意向,合作总额达3.2亿元。
       提前摸排,近200个高科技项目嗷嗷待哺
       科技成果转化环节多、流程长、风险大,在关键环节中用高质量的金融服务、实打实的资本投入“托一把、扶一程”,可以降低成果转化的失败率,为前沿技术成果从“书架”走向“货架”保驾护航。
       带着这样的初心,青岛市科技局要让科技成果和金融资本进行精准、高效“卡位”。而精准、高效的前提,是参与活动的成果和项目需要具备落地转化的基本实力,能够在科技创新引领产业创新的过程中切实产生推动力。为此,市科技局放大了技术经纪人这个关键群体的作用。
       今年以来,青岛市科技局开展科技成果转化质效提升专项行动,着力构建“3×4”科技成果转化工作体系。目前,由市科技局业务处室、区(市)科技局联络员、科研单位成果转化负责人及若干技术经纪人组成的“1+1+1+N”服务专班已经成立。
       这支专班常态化面向全市重点高校院所、创新平台、新型研发机构、重点企业等跟踪对接成果和需求,已征集科技成果3201项、企业需求192项,梳理科技成果所需支持459项。在此次活动筹备期,技术经纪人队伍针对摸排的成果进行进一步分类和梳理,最终汇成了一份有融资需求的项目名单。
       记者在现场看到,这份名单有近200个项目,并对项目名称、所在单位、项目负责人、技术经纪人等进行了详细标注。项目范围涵盖合成生物、新药研发、深海探测、自动化、新材料、人工智能、智能家居、智慧港口等多个领域。其中既有青岛的传统优势所长,也有下一步发力的方向所在,都具有成果转化的机会和融资发展的需求。
       对技术经纪人来说,完成了前期摸排只是工作的起点。在对接过程中,技术经纪人也“无处不在”,他们需要在项目和金融机构沟通的过程中给予适时分析、进行专业引导,以贴心的“软性服务”提高互动效率。
       精准服务,近百位科技金融特派员各显神通
       面对这样一座科技成果转化的资源“宝库”,活动要借力金融向“新”,助力这些成果“开繁花”“结硕果”。这就要提到在此次活动中发挥关键作用的另一个群体——科技金融特派员。
       不久前,青岛启动了本年度科技金融特派员训练营工作,在全市范围内遴选了99名科技金融特派员。活动现场,这批特派员按其所在的行业进行了统筹分类,有机组合成了9个服务小组。每个小组中都有银行、投资机构、会计师事务所、保险机构等不同金融领域的特派员,以保证每个小组既是独立单元,又具备全面的科技金融服务能力,进一步提升集中服务效率。
       另外,在对接形式上,活动采用了开放式“自由集市”的方式,一张张长桌摆开,每一张长桌后都坐着精心组合的科技金融特派员服务队伍;长桌前的空位则留给流动咨询的项目和企业负责人。如此一来,每个项目都可以针对自身需求,找到最合适的特派员和团队进行充分对接,以确保获得全面的科技金融服务。
       在繁忙的对接间隙,科技金融特派员、北京银行青岛分行科技金融业务部负责人林薇向记者介绍:“我们的科技金融团队在对接过程中,成功触达一家‘专精特新’企业。”发现优质企业,林薇的语气难掩兴奋。这家企业主要制作石墨及碳素制品,基础营收水平较高。为了提升核心竞争力,企业对研发及生产模式进行了升级,在向市场输出更高品质产品的同时,也对企业的资金供给提出了更高要求。
       在了解到企业的情况后,北京银行青岛分行科技金融业务部将该行的“专精特新”企业定制信贷产品“金粒e贷”与企业进行了精准匹配。其中,该产品“线上申请、模型审批、速度更快”的特点,预计在不到两周时间内便将为企业发放260万元贷款,满足企业创新升级的发展需求。
       以林薇为代表的科技金融特派员就是将金融“活水”引入创新前沿,为产业创新进行“浇灌”的具体执行人。在活动现场,记者频频听到金融特派员对项目负责人发出“追问”:你们的技术壁垒是什么?目前转化到哪一步了?目标客户有哪些?在一个个“追问”中,科技金融特派员们为企业问诊把脉,不仅解决了企业的融资需求,也对企业发展方向、发展策略等方面进行了指导。
       活动现场,青岛市科技局还宣讲了青岛科技金融相关政策。通过加强科技财政金融政策协同,构建多层次、专业化的科技金融服务体系,市科技局全力打造“青科贷”“青科保”“青科担”“投(保)贷”等系列科技金融政策产品,综合运用股权、贷款、保险等手段以及“贴息”“贴担”“贴保”等引导措施,形成直接融资、间接融资、科技保险、科技金融生态、制度保障五个维度的服务举措,带动各类金融机构和社会资本参与科技创新,以高质量科技金融供给促进科技成果转化。
       金融“硬支持”叠加配套“软服务”,一场活动串起资金链、创新链、人才链、产业链,青岛通过探索科技金融服务新路径、成果转化新模式,促进科技创新与产业创新融合发展,为新质生产力增添更多动力。

来源:青岛日报 耿婷婷 2024-12-09
 

招商银行深圳分行:服务不同发展阶段科技企业金融需求

       随着“20+8”新兴产业集群发展规划的发布,深圳建设有全球影响力的科技和产业创新高地的步伐加快,逐步聚集起具有全球竞争力的产业。在国家及地方政策引领下,招商银行持续在科技金融领域探索深耕,力求于为科技企业提供高质量金融服务,坚持与科技企业同心、同向、同行。
       为更好地打通科技、产业、人才、金融之间的良性循环,亟需构建一套与深圳科技创新实力相匹配的金融服务体系。2022年9月,招行深圳分行正式提出科技金融战略,以全面提升科技企业服务覆盖面、优化分行信贷业务结构、推动金融与科技的深层次融合互动为目标,开启了科技金融高质量发展探索之路。
       科技企业在全生命周期不同发展阶段呈现出多种多样的需求,如何服务好这些需求?
       “深圳的科技企业,既有科技型企业的普遍需求,也有自己的个性需求。”招行深圳分行相关负责人分享了调研结果。初创期企业,多聚焦研发及技术引进,关注管理效率及人力节约,金融需求集中在账户结算、股权融资、财资管理等领域。成长期企业,随着规模增长,发展重心聚焦于市场开拓,希望获得更多授信支持及员工激励服务,代发、私人银行服务等留才用才需求增加。成熟期企业,往往开始筹备资本化运作,金融需求集中在保荐券商/交易所对接及上市全流程服务。
       “必须精准把握企业在不同阶段的需求特征,针对性地匹配产品与服务,才能建立起科技企业体系化、专业化的服务能力。”招行深圳分行相关负责人介绍。
       有了需求和方案,还需要保障机制。招商银行在科技金融品牌发布之际,就推出了“专门队伍、专门产品、专门政策、专门机构、专门考评和专门流程”的科技金融专门工作机制。招行深圳分行在落实总行专门工作机制的基础上,打造出两大特色模式,作为分行支持科技企业发展的特色“服务路线图”。
       特色之一,搭建了多维度组织架构和服务体系。招行深圳分行在深圳南山区粤海街道、河套深港科技创新合作区等“科创新高地”陆续成立科技支行和科技团队。在多维组织架构的赋能下,分行逐步建立健全科创企业专属运营服务体系,推出“营+智享”方案,为科技企业提供差异化服务模式;优化科技企业贷前、贷中、贷后全流程,提升企业服务体验和客户经理作业效率。
       “要做好科技企业服务,首先要做好代发和结算服务,服务好科技企业的员工,要以企业需求和员工需求为出发点和落脚点,做好科技企业的综合服务。”招行科技金融业务负责人表示。招行深圳分行集全行之力,制定了一套以客户视角为基础的科技金融综合服务方案,为市场人员更加准确地把握客户需求与痛点并匹配更精准有效的专业支持。
       2022年,处于固态硬盘存储芯片研发攻关重要阶段的一家公司,迫切需要长期稳定的股权资本支撑研发投入以及优质的零售服务稳定核心员工,深圳分行紧抓企业需求,发挥飞轮协同优势,引荐招银国际对其进行股权投资,协调私募股权投资机构跟投,解决了企业阶段性研发资金缺口,并通过私人银行和代发服务,让企业安“薪”,让员工放心,助力企业留才用才,实现更好发展。现在,企业已成为国内屈指可数的芯片测试系统方案商。招行深圳分行相关负责人表示:“科技企业不仅需要贷款,还需要贯穿其全生命周期不同发展阶段的各类金融和非金融服务。通过多方力量的汇聚和优势资源的整合,才能真正实现对科技企业全方位、立体化服务。”
       特色之二,加大产品创新与推广力度。为不断增强对科技企业的行业认知,招行深圳分行总结出较多科技企业普遍存在的问题:无历史数据、难以参考或遵循成熟企业审批经验,创新多、发展变化快、规模小、资产轻、抗风险能力弱,对科创领域技术路线、产品市场化程度或企业未来发展认知难度大等“新、变、轻、难”四大痛点。针对这四大痛点,招行深圳分行逐一突破。在“新”和“变”方面,大力推广应用覆盖科技企业全生命周期多场景的标准化信贷产品,如聚焦税务数据的招企贷、聚焦科技资质及研发水平的科创贷、聚焦抵押场景的招捷贷等,自产品推出以来,共有近5000家企业通过招企贷、招捷贷、科创贷产品获得优质贷款服务。在“轻”方面,积极与政府性融资担保机构共建政银担“风险分担”机制,推广融资担保业务和人社局创业担保贷业务,创新开展知识产权质押贷。截至10月末,招行深圳分行为近300家企业提供创业担保贷服务,金额超10亿元,为近百家企业提供知识产权质押贷,金额超50亿元,居深圳同业前列。在“难”方面,加大产品创新力度,结合科技企业股权投资场景及实践创新推出“科创PE贷”融资产品,为尚处于投入和成长阶段,抗风险能力弱,但具备良好成长性和发展潜力的科创企业,提供信贷资金支持。“值得关注的是,这些获批‘科创PE贷’的企业较多不符合传统的‘高现金流、高盈利性’审批偏好,甚至有些在获批时处于亏损状态,但他们依然得到分行信贷资金的及时支持。”招行科技金融业务相关负责人介绍。截至目前,“科创PE贷”累计服务企业超400家、获批金额近50亿元,不良率为0,取得了良好的社会效益。
       特色之三,提高行业认知和客户认知水平。招行深圳分行深知,创新驱动、技术密集是科技企业的普遍特点,能够“看得懂”这些企业,与其“同频对话”,是银行提供专业、优质服务的基础。为此,招行深圳分行建立“既看过去更看未来、既看财务报表更看科技含量”的企业评判思维,加强与行内外专家、龙头企业、知名投资机构的沟通交流,在实践中把握行业发展方向,加快提高行业认知和客户认知水平,从而更加科学地管理风险、经营风险,为科技企业提供更好服务。行业认知正在沉淀为风险防控能量,目前招行深圳分行科技贷款不良率仅0.16%。
       深圳本土LED显示屏研发与制造知名企业,早在2020年,受全球疫情暴发影响,下游终端应用市场需求不振,“寒气”笼罩LED显示产业链企业。在企业经营面临挑战之际,招行深圳分行基于对该行业的认知,在行内专业审批指导下为企业提供授信支持,同时随着公司的快速成长不断加大支持力度。招行深圳分行给予该公司的授信额度已由最初的3000万元增额至3亿元,助力企业LED显示技术走向奥运会、世界杯等多个国际大型体育赛事,向世界展示了深圳的技术实力。
       招行深圳分行以服务国家大局、服务国家科技自立自强为使命,把握“国家所愿、企业所需、招行所能”,将招商银行的优势与深圳创新优势相结合,为科技创新提供优质金融服务,在服务科技企业方面坚持走出了一条特色道路。

来源:深圳新闻网 汤莎 郑亚琪2024-12-04
 

科技金融万亿资金奔涌之下 银行与企业正在双向奔赴

       “我们会将税收数据纳入进来,给企业的创新实力画像,为白名单企业量身定制服务方案,解决其技术、资金等难题,这样做更靠谱。”一位股份行人士表示。
       在科技金融这片热土上,数万亿元资金如潮水般奔涌,各家银行纷纷加入这场激烈竞争,竞相为科技型企业提供贷款支持。从比拼价格到比拼额度,再到比拼效率,银行无不使出浑身解数,力求脱颖而出。
       11月,记者走访调研了厦门等地的银行、企业、产投公司。面对科技型企业独特的融资需求和风险特征,银行积极寻求突破:下沉金融服务、迭代风控逻辑、优化信贷审批模型、强化生态运营……在这场科技金融的变革中,银行如何在风险与收益之间找到平衡点,建立起与科技创新相适配的金融体系,成为各家银行争抢科技金融新蛋糕的关键命题。
       “让服务再沉下去一些
       “让服务再沉下去一些,更精细化一些。”在走访调研过程中,当问及如何应对科技金融领域激烈的竞争,记者不止一次从银行人士处听到这样的回答。
       11月的鹭岛,偶有海风拂面。在厦门国际银行的办公室内,该行副行长黄大庆一边在电脑屏幕上演示如何操作智慧营销平台“企金管家”,一边向记者介绍其强大的功能:“只要在平台上输入客户名字,客户的股权结构、专利信息、舆情、在我行资金往来,以及近期调研走访情况等都会一清二楚。它能帮助我们发现市场机会,也能帮助我们扩大对科技型企业的覆盖面。”
       “为进一步提升产业服务的专业化水平,我们走访了超80家同业机构,学习借鉴同行的经验做法。”黄大庆表示。目前,该行产业专业化工作持续推进,已形成产业专业化2.0版“33+18”条细分赛道、对应策略,重点产业包括新能源、数字制造、生物医药、人工智能等。
       兴业银行则以“政策链、创新链、资本链、产业链、人才链”为核心,搭建生态伙伴体系。“在此基础上,我们将工作沉下去,为生态伙伴提供金融和非金融服务。例如,我们可以做一些撮合和转介工作,帮助企业了解政策、对接需求。”兴业银行厦门分行相关人士表示。
“服务好不好,问支行信贷经理就好了。”今年以来,“科技支行”成为银行业科技金融的热词。1月,浦发银行在上海、广州、合肥等地挂牌科技支行或科技特色支行;5月,民生银行西安分行挂牌成立两家科技金融特色支行。截至2024年10月末,厦门市共设立科技支行、科技特色支行等33个服务科技型企业的部门及特色分支机构。
       此外,聚焦种子期、初创期、成长期、成熟期等企业发展的不同生命周期阶段,为满足企业多元化需求,银行不断创新金融产品与服务模式。厦门银行副行长刘永斌介绍,针对初创期及成长期企业,该行提供“增信基金贷款”“快e融”“科信贷”等线上产品,实现了降低门槛、提高额度、简化手续、加快放款等服务方面的升级;针对成熟期科技型企业推出“技改升级贷”“高新贷”等产品,助力企业增资扩产。
当金融服务“沉下去”之后,大多数科技型企业对银行服务的体验感有了明显提升。
       “去年10月以来,连续有几家银行主动找到我们,询问金融需求,对接信贷产品,在推介业务的同时与我们‘话家常、拉近乎’。对于如此贴心的银行信贷服务,我还挺吃惊的,甚至有些不习惯。”陕西某科技型企业的一位高管向记者如此描述了近期见闻。他还提到:“银行提供了各种创新信贷产品,比如知识产权可以作为抵押物。即便公司盈利较少、现金流不足,也可以获得信用贷款。”据悉,该公司是国家级“小巨人”企业,有比较稳定的现金流,但有时在原材料供应等方面存在资金缺口。
       服务“沉下去”后,企业贷款可得性明显提升。中国人民银行11月8日发布的数据显示,2024年三季度末,获得贷款支持的科技型中小企业、高新技术企业分别为26.21万家、25.79万家,获贷率为46.8%、55.7%,获贷率均比去年同期有所提高。
       内卷持续上演
       近年来,科技金融呈现双面景象:一面是蓬勃发展,各家银行的科技贷款余额增速亮眼;另一面是激烈竞争,由于信用评估体系的滞后性以及专业化竞争优势尚待提高,不少银行陷入内卷的泥潭。
       “现在科技金融领域实在是太卷了,从价格、服务到产品创新,无不如此。一家科技型企业只要资质尚可,就会有众多银行竞相提供资金支持。各家银行都在拼抢优质客户,在政府贴息下,目前贷款利率普遍低于3%。”某股份行厦门分行人士向记者坦言,其所在分行的科技型企业贷款余额已超180亿元。优质企业成为银行业务“上量”的重要抓手,若没有这些科技型企业,全部靠普通企业很难把贷款量做大。
       值得一提的是,在价格方面,不同体量和处在不同生命周期阶段的科技型企业贷款议价能力有所不同。“初创期企业往往对价格不是特别敏感,当企业逐渐成长具有一定规模后,便具备了与银行议价的能力。例如,当一家银行提供3.0%的贷款利率时,为了争取到这位客户,另一家银行可能会把利率降低0.1个百分点以体现竞争优势。最终企业如何选择还得看其自身考量。”一位行业人士表示。
       “资质较优、体量较大的成熟期企业往往具备更强的议价能力。”一位股份行投行部人士表示,给科技型企业提供金融支持,本就不是一家银行的“独角戏”,“尽管市场反映,当前产品存在一定同质化,但各家银行贷前、贷中、贷后服务的精细化程度终归存在差异。”
       中国人民银行11月发布的《2024年第三季度中国货币政策执行报告》显示,2019年8月到2024年8月,7天期逆回购利率(政策利率)累计下调0.85个百分点,存贷款利率与政策利率调整幅度存在较大偏离:1年期LPR累计下降0.9个百分点,银行贷款平均利率降幅为1.9个百分点,定期存款平均利率的降幅则仅为0.5个百分点。
       “主要原因在于市场竞争激烈,银行内卷严重。例如,在贷款方面,利率下行快,在有效信贷需求不足情况下,银行过度竞争贷款,部分贷款利率特别是大企业贷款利率明显低于同期限国债收益率。”《报告》解释称。
       探索风险容忍机制
       “小微型科技企业普遍具有轻资产、投资周期长、发展不确定性强等特点,一方面,信贷投放与企业轻资产、缺担保等特征不相适应,加上科技创新本就风险性较高,大部分银行不会顶着贷款收不回来的风险去放贷,风控体系和风险分担补偿机制尚待完善;另一方面,看懂企业、评估其成长性是一件很难的事。”华南地区某农商银行人士直言。他说:“如果我拿到了同业对科技型企业的打分表,各项评价指标一目了然,但真的能照搬到我所在的银行吗?肯定不行,因为每家银行把控风险的尺度有很大差异。”
       看懂科技型企业的价值与潜力是银行贷前要做的重要工作。厦门市税务局从税收角度探索编制了企业创新税收指数。该指数运用涉税信息中的创新因子,构建起涵盖“创新投入、人才支撑、市场认可、政府支持、外部评价”5个维度35项指标的企业科技创新能力评价新体系,并通过该体系为企业精准画像,助力企业解决技术、资金等难题。
       “我们会推动创新指数应用于金融场景,引导银行将其作为授信审批的重要参考依据,解决银企信息不对称、创新评估不精准的问题。”中国人民银行厦门市分行相关负责人表示,截至2024年10月末,厦门市银行机构累计发放“新质贷”5.7亿元。
       从宏观上来看,中国人民银行公布的数据显示,2024年三季度末,科技型中小企业、高新技术企业本外币贷款余额分别为3.19万亿元、16.03万亿元,同比增长20.8%、9%。
       值得一提的是,为加强科技型企业全生命周期金融服务,多家银行进一步优化管理制度,包括优化科技金融业务尽职免责机制、适度提高不良贷款容忍度等。“目前,我行实行的是,对小微型科技企业不良贷款的容忍度较各项贷款不良率高3个百分点。并且,当地政府用‘真金白银’支持科技型企业,为银行分担信贷风险。风险补偿由政府和银行按规定比例分别承担。”前述股份行厦门分行人士表示。
       多位业内人士表示,发展科技金融需要学会借力,构建开放金融生态。今年6月,中国人民银行等七部门联合出台的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出,打造科技金融生态圈,鼓励各地组建科技金融联盟,支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作,为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。
       厦门产投有关人员表示:“搭建有利于科技型企业存活和壮大的金融生态,是各地提升科技金融服务水平的重点工作之一。在管理基金的过程中,我们已经从原来更多是‘观察员’的角色,转变为‘服务员’的角色;由原来的合规管理,到现在协助基金及基金被投项目从当地政策传达与解析、产业链研究与联动、资本市场对接等多方面与产业方深度绑定,强化彼此的互动性、提升基金对产业方的影响力,例如协助政府部门召开政策宣讲会、组织基金被投项目与本地链主企业对接会,推广产品、促进产业链企业互动。”

来源:中国证券报 吴杨 2024-11-22